Category : CRM

Essa situação vale por exemplo quando um funcionário sair da escola. Para não perder todos os interessados que esse funcionário cadastrou, é preciso transferi-los para outro funcionário (usuário de acesso). Veja como fazer: 1) Menu >> Acesso rápido >> Interessados / CRM 2) Escolha o usuário de acesso (aquele funcionário que será desativado) e clique em ..

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1) Menu >> Acesso rápido >> Interessados / CRM 2) No campo “Interessados por Situação” escolha o nome do usuário e clique na situação desejada   3) Clique no nome do interessado que aparecerá na relação abaixo 4) Clique na aba “Comunicado (E-mail)” 5) Preencha o que se pede e clique no botão verde “Visualizar ..

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1) Vá no menu (a esquerda da tela) e clique em “Acesso rápido” >> “Interessados/CRM” 2) Clique em “Cadastrar novo interessado”   3) Preencha a ficha com os dados pessoais e clique em “Salvar” 4) Marque a disponibilidade do aluno, o curso de interesse do aluno, marque a turma disponível e salva 5) Na aba “Aula experimental”, agende a ..

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Este relatório mostra o acompanhamento dos interessados, podendo pesquisar por período e/ou por curso: 1) Vá no menu (lado esquerdo da tela) e clique em “Consultas” >> “Relatório de CRM” 2) Preencha o período para análise e clique em “Buscar” O sistema mostrará o gráfico daquele período e abaixo uma tabela com o resultado da ..

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1) No menu da lateral esquerda clique em “Acesso rápido” >> “Interessados/CRM” 2) Na seta laranja escolha uma das opções de usuários ou “Todos os Responsáveis” 3) Abaixo clique na situação   4) Abaixo o sistema mostrará a listagem de todos os interessados que estão na situação escolhida. Clique no nome do interessado 5) Na ..

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OPÇÃO A – Se o interessado já estiver sido cadastrado, segue o passo a passo abaixo: 1) No menu da lateral esquerda clique em “Acesso rápido” >> “Interessados/CRM”. 2) Coloque o nome do interessado e clique em “Criar interesse para o aluno selecionado” 3) Vá na aba “Aula experimental”, colocar a data de agendamento da aula experimental e escolher a turma. Clique primeiro em “Salvar” e ..

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1) Vá no menu a esquerda da sua tela e clica em “Acesso rápido” >> “Interessados/CRM” 2) Clica no botão verde “Criar Novo Interessado” 3) Preencha os dados cadastrais obrigatórios (com asterisco) e salva 4) Na aba “Aula experimental” preencha os dados do agendamento e salva. Depois de salvo poderá enviar para o e-mail do interessado, basta clicar no ..

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